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企業の財務力強化を図るコンサルティングメニュー |
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生命保険37社、損害保険21社の証券分析およびコンサルティング
退職金・年金の現状分析から規定策定及び財源措置の提案
適格退職年金等から中退共・401ｋ等への移行プランニング
退職給与引当金廃止による税負担を回避する具体的解決策提案
従業員様の福利厚生制度についての具体的改善策提案
法人税・所得税・相続税の税額最小化策提案 |
法人様向けセミナー情報 |
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御社にとってリスクは何ですか？
| ◆売り上げが下がる |
◆経費が増える |
| ◆得意先が減る |
◆仕入れ先が減る |
| ◆人事・労務問題 |
◆事件・事故 |
| ◆金融改定・法改正 |
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それに対して何か対策はされていますか
経営者の意向で無数の対策があります
今、何が自社に相応しいのか選択しきれてますか
充分な情報からの自由な選択ですか
『豊富な情報量と繊細な知恵が確かな未来を開きます。』 |
戦略と戦術（ビジョンと選択技術） |
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会社のライフステージを把握してライフサイクルとその、ビジョンにあったリスク対策と財務強化をする
各保険会社の持つ保険種類から保険料だけでなく、損金性・資産性・付加価値・安全性などからビジョンの実現に的確なものを選択する。 |
独立FPとして私の役割 |
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特定の保険会社にとらわれず、中立公正な立場から、ユーザーにとって、本当に良い保険なのか、合っていない保険なのかを的確に分析・アドバイスすることから、最も適した保険を検証したうえでご案内します。自由に選んでいただけるよう下記のようなｓｔｅｐを踏まえています。安心してご相談ください。 |
Step1
いま、ご相談いただいたことの確認から始めます。
顕在化しているご相談内容と潜在的に潜んでいる問題
および今後考えられる問題にまで、ご一緒に話しましょう。
あなたの想い希望・不安・夢など気軽にお話ください。
本当の自分と家族の必要保障が見えてきます。
その際、証券や・パンフレットなど資料をご用意ください。 |
Step2
改善のご案内をいたしますお覗いしたご相談内容を具現化してご確認いただきます。
さらに、現状の備えや対策とのギャップを確認します。
そのうえで、ご要望にあった解決案や改善策をご案内いたします。ご一緒に方針を見つけましょう
あなたにあったやり方でご自分の方針を決めていただけます。 |
Step3
いくつかのご提案から自由にお選びください
ご相談の内容と改善方針の確認から、
解決の具体的なご提案を差し上げます。
その際、ひとつの保険会社・保険種類ではなく、同じような内
容の保険種類を複数ご案内します、ご自分の思うように選ん
でください。もちろん、ひとつの保険会社だけで選ばなくてもか
まいません。各保険会社の気に入った保険だけを集めて、
良いとこ取りで、選んでいただけます。
あなただけのオーダーメイド保険の完成です。 |
Step4
煩雑な書類や診査まで責任を持ってご用意します。
保険の手続きは、各社違った書類や診査方法があり、
手間が掛かるものです。すべて私の方でご用意、段取りいた
します。出来るだけ1〜２回で済ませるような処置を考えます。
また、診査は特に慎重にいたします。せっかくお考えのうえ
決められた保険に気持ちよく診査のうえご加入出来ますよう配慮させていただきます。
これでひと安心です。でも、定期的な見直しもお任せ下さい。
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